AVILEN（アヴィレン）のIPO情報
2023/9/27(水)に上場する、AVILEN（アヴィレン）のIPO情報です。
「AVILEN AI」を活用したAAIソリューション事業。
IPO「AVILEN（アヴィレン）」の上場日
| 上場日 | 2023/9/27(水) | 証券コード | 5591 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
AVILEN（アヴィレン）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ａ（高い） IPOに積極参加がおすすめ！！ |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2023/9/11 (月) ～ 9/15 (金) |
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| 仮条件 |
2,000円～2,120円 （抽選資金：20万円 ～ 21.2万円） |
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| 当選口数 | 14,369口 | ||
| 公募株数 | 50,000株 | 売出株数 | 1,386,900株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
AVILEN（アヴィレン）の公開価格と初値
| 公開価格 | 2,120円 | 初値 | 2,482円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | 17.08％ | 倍率 | 1.17倍 |
| 初値売りでの損益 | 36,200円（2,482円 - 2,120円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は7,354円になります。
AVILEN（アヴィレン）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,000円 ～ 2,120円 ※抽選資金：20万円 ～ 21.2万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,180円 ～ 4,240円※9/7 修正 |
| 予想損益 | 10.6万円～21.2万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,000円あたり ※抽選資金：20.0万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,000円 ～ 4,000円 |
IPO「AVILEN（アヴィレン）」の主な幹事証券
AVILEN（アヴィレン）の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
AVILEN（アヴィレン）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 732,090 | 477,649 | 54,726 |
| 経常利益 | 110,702 | 84,257 | -28,001 |
| 当期利益 | 79,136 | 58,826 | -19,278 |
| 純資産 | 204,389 | 123,872 | 63,651 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 13.19 | 9.80 | -0.64 |
| BPS※ | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
IPO参加のポイント
AVILEN（アヴィレン）は、AIソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業を展開している企業です。
生成AIをはじめとする同社が独自開発した技術コアモジュールである「AVILEN AI」を活用したAIソフトウエアの開発、実装、またAIドリブンなビルドアップコンテンツ（DXやAIを推進するための組織開発や人材育成コンテンツ）も提供。
ロックアップの解除事項の価格が、1.5倍と2.5倍に分かれているのは面白いですね。
ジャフコが持ち株の6割弱を上場時に売出し。その後もロックアップが外れたら売ってくるでしょう。
とはいえ、初値には関係なく、IPOで人気のAIソリューション事業で、公募割れのリスクも小さいかなと思います。
ちょっと強気目の評価にしておきますが、IPO市況が悪くなる又は仮条件が想定価格より高くなれば、評価は一段落とすかもしれません。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで人気のあるAIソリューション事業
- 業績が好調（決算情報）
- 時代にマッチした事業内容で将来性あり
- 大手企業への導入実績あり
- 類似IPOの結果が良好
- オファリングレシオが27.3％とやや高い
- 同業他社が多い
- 市場からの吸収金額が35億円とやや大きい
- ベンチャーキャピタル（ジャフコのみ）のEXIT感が強い
- 売出比率が96.5％と高い。AVILENはわずか5万株の公募株（最低数量）
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、公開価格の1.5倍or2.5倍でロックアップ解除（売り圧力）
- 仮条件の上限価格と前期実績によるPERは160.7倍。PBRは62.9倍
- 上場市場のグロース市場が上場日に崩れないことを願う
- 設立まもない若いスタートアップ企業（2018年8月）
9.7追記。仮条件が想定発行価格（2,000円）より6％の上振れ決定（2,000円 ～ 2,120円）したので、初値予想を3,180円 ～ 4,240円に修正。予想利益は10.6万円～21.2万円です。
目論見書の想定仮条件は2,000円。初値予想は3,000円 ～ 4,000円としました。
予想利益は10万円～20万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券やSMBC日興証券がおすすめです。
ほかに、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに74回当選しています（全当選数の52.9％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券と岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。（委託幹事は気づかれないことが多い）
大和コネクト証券は、認知度が他社と比べるとまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
追加でDMM.com証券でもIPOの申込みが可能になりました！
抽選時に資金が必要ない上、口座開設すると株式新聞を無料で見られます。
抽選資金に余裕があれば、楽天証券や岩井コスモ証券でもブックビルディングに参加したいところです。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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