全保連のIPO情報
2023/10/25(水)に上場する、全保連のIPO情報です。
家賃債務保証事業。
IPO「全保連」の上場日
上場日 | 2023/10/25(水) | 証券コード | 5845 |
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市場 | 東証スタンダード | 業種 | その他金融業 |
公式サイト |
全保連のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
市場注目度 |
C(やや低い) 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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ブックビルディング期間 | 2023/10/10 (火) ~ 10/16 (月) |
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仮条件 |
560円~600円 (抽選資金:5.6万円 ~ 6万円) |
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当選口数 | 59,560口 | ||
公募株数 | 2,549,200株 | 売出株数 | 3,406,800株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
全保連の公開価格と初値
公開価格 | 600円 | 初値 | 580円 |
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騰落率 | -3.33% | 倍率 | 0.97倍 |
初値売りでの損益 | -2,000円(580円 - 600円)× 100株 |
※NISA口座利用による非課税額は-406円になります。
全保連の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想仮条件 |
560円 ~ 600円 ※抽選資金:5.6万円 ~ 6万円 |
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初値予想 | 560円 ~ 610円※10/6 修正 |
予想損益 | -4,000円~1,000円 |
★仮条件 決定前の予想
想定価格 |
730円あたり ※抽選資金:7.3万円あたり |
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初値予想 | 690円 ~ 740円 |
IPO「全保連」の主な幹事証券
全保連の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数(当選数)が多いので参加必須!
◆ 幹事証券(委託含む)
ブックビルディング(抽選)に参加可能!
全保連の決算情報
単独 財務情報 (単位/百万円)
決算期 | 2023年3月 | 2022年3月 | 2021年3月 |
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売上高 | 23,846 | 21,705 | 10,872 |
経常利益 | 1,844 | 1,619 | -6,380 |
当期利益 | 773 | 1,387 | -7,221 |
純資産 | 1,453 | 2,980 | 1,615 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 32.65 | 58.59 | -644.48 |
BPS※ | -16.46 | -16.46 | -16.46 |
IPO参加のポイント
全保連は、保証業務協定契約を締結している不動産管理会社や不動産仲介会社等を介して家賃債務保証サービスを提供している企業です。
家賃債務保証とは、賃貸人に対して、家賃の支払いを保証するサービスのこと。賃借人が賃借料を支払わなかった場合、賃借人に代わって当社が代位弁済し、後日、賃借人から代位弁済した賃借料を回収。
家賃保証サービスは、10月3日に同じくスタンダード市場に上場するニッポンインシュア(5843)も。
ニッポンインシュアの初値と値動きが全保連の初値にも影響しそう。
同業他社と比較すると価格面で割安感が感じられずIPOとしての人気は低くなりそうです。
【10.6追記】やはり割高と判断され、仮条件の上限価格で17.8%引き下げられました。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。
- 業績は安定的(決算情報)
- 購入単価が低いIPOが好調
- 2021年に基幹システムを刷新し、申込・契約のペーパーレス化等、不動産業界のDXに対応
- 成長をイメージしにくい事業内容
- オファリングレシオが29.7%とやや高い
- 市場からの吸収金額が50億円と大きい
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 想定価格と2023年3月期の実績によるPERは22.3倍。PBRは9.2倍
- 同業他社で10月3日に上場するニッポンインシュア(5843)の初値と価格推移が参考になりそう→【追記】初値は公開価格の20%↑の1,005円に。初値形成後は弱く推移(10/6の終値は764円)
- 日本あんしん保証(7183)の上場後の株価推移が冴えない
- 【10.6追記】仮条件が上限価格で17.8%も下振れ決定。まだ割高感あり
目論見書の想定仮条件は730円。初値予想は690円 ~ 740円としました。
予想利益は-4,000円~1,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは仮条件で価格の引き下げがなければ、ブックビルディングをパスします。
注意点として、SMBC日興証券と松井証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)
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