ROXX（ロックス）のIPO情報
2024/9/25(水)に上場する、ROXX（ロックス）のIPO情報です。
低年収層の所得向上を目指すHR Techカンパニー。
IPO「ROXX（ロックス）」の上場日
| 上場日 | 2024/9/25(水) | 証券コード | 241A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| 公式サイト | |||
ROXX（ロックス）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｃ（やや低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
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|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/9/5 (木) ～ 9/11 (水) |
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| 仮条件 |
1,840円～2,110円 （抽選資金：18.4万円 ～ 21.1万円） |
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| 当選口数 | 29,231口 | ||
| 公募株数 | 325,000株 | 売出株数 | 2,598,100株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
ROXX（ロックス）の公開価格と初値
| 公開価格 | 2,110円 | 初値 | （想定の初値） 2,000円 ～ 2,360円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | - | 倍率 | - |
| 初値売りでの損益 | （想定の利益） -11,000円～25,000円 |
||
ROXX（ロックス）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
1,840円 ～ 2,110円 ※抽選資金：18.4万円 ～ 21.1万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,000円 ～ 2,360円 |
| 予想損益 | -1.1万円～2.5万円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,110円あたり ※抽選資金：21.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,000円 ～ 2,360円 |
IPO「ROXX（ロックス）」の主な幹事証券
ROXX（ロックス）の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
ROXX（ロックス）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年9月 | 2022年9月 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,075,781 | 1,214,068 | 886,476 |
| 経常利益 | -742,951 | -748,993 | -596,518 |
| 当期利益 | -746,359 | -841,628 | -589,318 |
| 純資産 | 313,113 | 923,616 | 758,979 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -111.81 | -137.36 | -101.75 |
| BPS※ | 129.37 | 129.37 | 129.37 |
IPO参加のポイント
ROXX（ロックス）は、ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」（旧agent bank）の運営等を行っている企業です。
Zキャリアは、正社員希望の求職者、未経験人材を積極的に採用する求人企業、マッチングを担う人材紹介会社が利用する、ノンデスクワーカーに最適化した転職プラットフォームです。
ノンデスクワーカーとは、オフィスやデスクから離れ、現場で活動する労働者のこと。
IPOで考えると、強気な価格設定が気になります。
上場時の環境により初値はプラスにもマイナスにもなりそう。
タイミーとの連想で初値は上に行くのか、それとも、この相場での割高感が意識され下に行くのか判断が難しい。
売上高は伸びていますが、赤字上場なのがタイミーと違うところ。
この相場で このバリュエーション（価格）が許容されるのかは気になります。価格的には将来性を織り込んでいそう。つまり割高感あり。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 人手不足を解消する事業はIPOで人気あり
- 売上高は右肩上がりで高成長。先行投資により赤字（決算情報）
- 2024年9月期の業績予想（前期比）は、売上高 3,525百万円（+69.9％）、営業利益 -450百万円
- 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は17.7％
- オファリングレシオが46.2％と高い
- 市場からの吸収金額が70.9億円と非常に大きい
- 想定価格と前期実績によるPBRは45.3倍。二期前のPBRは15倍
- 売出比率が88.9％と高い
- 配当実績なし
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- ベンチャーキャピタルのEXIT感もあり
- 新株予約権に係る潜在株式数は753,700株で、発行済株式総数の10.85％に相当
- ベンチャーキャピタルも多く出資しているが、期間ロックアップありで初値には影響なし
- タイミーとの連想買いが入るか！？
目論見書の想定仮条件は2,110円。初値予想は2,000円 ～ 2,360円としました。
予想利益は-1.1万円～2.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは、損失がでるリスクも考慮して幹事証券にてIPOに参加します。
平等抽選で資金力関係なく当選チャンスがあるマネックス証券や、落選してもポイントがもらえるSBI証券もおすすめです。
カブスルはこちらの2社だけでIPOに54回当選しています（全当選数の35.1％）
ブックビルディング時に抽選資金が不要の松井証券や岡三オンラインでもIPOの申込みが可能です。
抽選で当選してから入金すれば良いので、抽選資金が限られているときに有り難いです。
特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。委託幹事は気づかれないことが多いです。
大和コネクト証券は、他社と比べると認知度がまだ低く、狙い目です！（カブスルは3回当選）
委託幹事証券とは？裏幹事と呼ばれている理由は？（庶民のIPO）
カブスル限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
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