Terra Drone（テラドローン）のIPO情報
2024/11/29(金)に上場する、Terra Drone（テラドローン）のIPO情報です。
測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発。
IPO「Terra Drone（テラドローン）」の上場日
| 上場日 | 2024/11/29(金) | 証券コード | 278A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 精密機器 |
| 公式サイト | |||
Terra Drone（テラドローン）のブックビルディング期間
ブックビルディング期間になると、幹事証券からIPOに申し込めます。
| 市場注目度 |
Ｄ（最も低い） 不参加 or IPOチャレンジポイント狙い |
||
|---|---|---|---|
| ブックビルディング期間 | 2024/11/14 (木) ～ 11/20 (水) |
||
| 仮条件 |
2,250円～2,450円 （抽選資金：22.5万円 ～ 24.5万円） |
||
| 当選口数 | 13,959口 | ||
| 公募株数 | 1,155,000株 | 売出株数 | 240,900株 |
抽選資金が不足している方は、IPOの抽選資金が不要の証券会社があります。
また、IPOの申込や当選確認は姉妹サイト「庶民のIPO」の便利なシステムをご利用ください。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選確認を手軽に。 - IPOのメール通知システム
IPOの申込開始時にメールが届く。
Terra Drone（テラドローン）の公開価格と初値
| 公開価格 | 2,350円 | 初値 | 2,162円 |
|---|---|---|---|
| 騰落率 | -8.00％ | 倍率 | 0.92倍 |
| 初値売りでの損益 | -18,800円（2,162円 - 2,350円）× 100株 | ||
※NISA口座利用による非課税額は-3,819円になります。
Terra Drone（テラドローン）の初値予想と予想利益
★仮条件 決定後の予想| 仮条件 |
2,250円 ～ 2,450円 ※抽選資金：22.5万円 ～ 24.5万円 |
|---|---|
| 予想損益 | -1.5万円～5,000円 |
★仮条件 決定前の予想
| 想定価格 |
2,350円あたり ※抽選資金：23.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,230円 ～ 2,460円 |
IPO「Terra Drone（テラドローン）」の主な幹事証券
Terra Drone（テラドローン）の主な幹事証券です。
◆ 主幹事証券
割当数（当選数）が多いので参加必須！
◆ 幹事証券（委託含む）
ブックビルディング（抽選）に参加可能！
Terra Drone（テラドローン）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年1月 | 2023年1月 | 2022年1月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,807,254 | 1,596,890 | 1,415,364 |
| 経常利益 | 192,700 | 285,646 | -492,469 |
| 当期利益 | -555,578 | 158,425 | -591,538 |
| 純資産 | 5,469,000 | 5,566,129 | 849,661 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -73.16 | 21.15 | -9,682.62 |
| BPS※ | -2,197.15 | -2,197.15 | -2,197.15 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2024年1月 | 2023年1月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,963,323 | 1,949,350 |
| 経常利益 | -111,024 | -855,397 |
| 当期利益 | -353,868 | -1,111,632 |
| 純資産 | 5,045,016 | 4,516,362 |
| EPS※ | -46.60 | -148.42 |
| BPS※ | -233.76 | -167.81 |
Terra Drone（テラドローン）のPERとPBR
公開価格（2,350円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 （実績/連結） |
- | - | -148.42 | -167.81 |
| 2024年1月 （実績/連結） |
- | - | -46.60 | -233.76 |
※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。
Terra Drone（テラドローン）の配当金と配当利回り
公開価格（2,350円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 （実績） |
0円 | - | 0％ |
※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。
IPO参加のポイント
Terra Drone（テラドローン）は、測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム（UTM）の開発・提供 を行っている企業です。グループは同社と連結子会社8社、持分法適用会社1社で構成。
ドローンソリューション市場とUTM市場の市場規模予測図。
UTMとはドローンの運航を管理するプラットフォームで空域の混雑を解消（空の道づくり）
成長戦略をみると測量・点検事業の収益化フェーズはまだ先のよう。
最近のIPOでは、赤字のグロース上場企業の初値は軒並み振るいません。需給の重さと赤字上場が目立ち、初値は弱くなりそう。
参考までに
【11.21追記】
公開価格が仮条件（2,250円 ～ 2,450円）の 真ん中である2,350円に決まりました。
ほとんどのIPOは仮条件の上限で決まります。
上限で決まらないIPOは、価格に対する需要が弱く公募割れのリスクが高くなります。
評価も「Ｃ」から、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に変更させて頂きました。
IPOに当選した場合、当選辞退もご検討ください。
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 注目はされやすいドローン活用事業
- オファリングレシオが17.2％と低い
- グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は29％
- 業績が微妙（先行投資）
- 上場市場の東証グロース市場が軟調。特に赤字企業は厳しい株価に
- 市場からの吸収金額が39.3億円とやや大きい
- 同業他社の上場後の決算＆株価推移がよろしくない
- 新株予約権に係る潜在株式数は1,594,100株で、発行済株式総数の16.3％に相当
- 配当実績なし
- M&Aの活用
- サウジアラムコのVCにロックアップなし→ 11.13追記。180日/1.5倍のロックアップがつきました
11.13追記。仮条件が想定発行価格（2,350円）より4.3％の上振れ決定（2,250円 ～ 2,450円）しましたが、赤字上場企業には厳しい相場なので、初値予想を2,300円 ～ 2,500円に修正。予想利益を-1.5万円～5,000円としました。
目論見書の想定価格は2,350円。初値予想は2,230円 ～ 2,460円としました。
予想利益は-1.2万円～1.1万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。
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