SBI証券の口座開設 記入例:初心者向き証券会社

SBI証券」の口座開設の記入例です。

名前、住所等基本的な項目ではなく「これは何だ?」と迷うと思われる部分のみ掲載しております。記入時の参考に是非どうぞ。

SBI証券とのタイアップキャンペーン 開催中!

7/31(月)まで (  ̄∇ ̄)

当サイトからのお申込み限定で「現金2,000円が頂けるプレゼント企画」を「SBI証券」さんと行っております。

SBI証券の口座開設タイアップキャンペーンの入力方法

動画(Youtube)でも「SBI証券の口座開設方法」をご紹介しています。
こちらは現金2,000円が頂けるSBI証券の口座開設キャンペーンの記入例となっております。

※通常の口座開設方法の動画はこちら。⇒ SBI証券の口座開設方法

特定口座の選択

特定口座の選択

記入項目で一番悩むのが「特定口座 源泉徴収あり/なし」「一般口座」の選択です。

特定口座と一般口座の違いって?

初心者の方は、一番上の「特定口座を開設する (所得税・地方税の源泉徴収を選択する」をお勧めいたします。ちなみに私もそちらを選択しています (  ̄∇ ̄)

「特定口座/源泉徴収あり」を、ごく簡単に説明すると確定申告をする必要がありません。

NISA口座の選択

NISA口座の選択

NISAはNISA口座で得られた利益や配当金が非課税となる制度です。

こちらのNISA。
金融機関は1人につき1つしか選べません。

また、金融機関を変更するには年度が変わらないと変更出来ません。
つまり最長1年間は変更出来ません。

よってSBI証券では「推奨」とあり、チェックボックスも初めから入っていますが、よく検討してから金融機関(証券会社など)を決めた方が良いと思います。

NISAの仕組みが良く分からない方は、チェックを外しておきましょう。
(参考までに私は「マネックス証券」のNISA口座を利用しています。)

外国為替保証金取引(FX)口座

外国為替保証金取引(FX)口座

一般に「FX」と呼ばれる金融商品です。
ドルを買ったり売ったりして、売買の差額の利益を得ます。

レバレッジという仕組みで元本以上の資金を動かせ、その分 利益を得る可能性もありますが、損失を被ることもあります。どちらかと言うとハイリスクハイリターンな投資になりやすいです。

FXの仕組みが分からない または 利用する可能性がない場合、口座開設は後回しでも良いかと思います。いつでも開設出来ますので。

住友SBIネット銀行

住友SBIネット銀行

住友SBIネット銀行の「SBI ハイブリッド預金」を利用すると、住信SBIネット銀行の預金額がそのまま、「SBI証券」の買付余力に反映されます。

住信SBIネット銀行について

迷う方は、チェックを外して後から申込むことも可能です。

タイアップキャンペーンにご参加の方は一緒に申込みをしましょう。

上記で紹介した「現金2,000円が頂けるプレゼント企画」にお申込みをされる方は、チェックを入れておいた方が手続きがスムーズになりますので、チェックしておいて下さい。
(SBI証券の口座開設後にもネット銀行口座を開設出来ますが、少々時間がかかります)

ユーザーネームとパスワードの確認

申込みが完了すると、SBI証券のログインに必要な「ユーザーネーム」と「パスワード」が表示されますので、メモっておきましょう。すぐにSBI証券にログインが出来るようになります。

「ファイル保存」または「印刷」のボタンを押して保存することも可能です。

万が一、メモを忘れても後日送られてくる「口座開設完了通知書」にも記載されていますのでご安心を。

以上、全ての入力項目を埋め、確認画面の確認も終わると登録したメールアドレスに下記のメールが届きます。

登録時に送られてくるメール

SBI証券の登録時に送られてくるメール

早速、STEP1 のログインを行ってみましょう。
先ほどメモをした「ユーザーネーム」と「パスワード」を使ってログインします。
忘れた場合はメールに記載しているアドレスから確認出来るようです。

ログイン後 其の1 : インサイダー登録について

こちらは何のために聞いているかというと「インサイダー取引」をチェックする為に聞いています。

上場会社にお勤めの場合は企業名等を入力し、上場会社にお勤めでない場合はそのまま次へ進んで大丈夫です。

ログイン後 其の2 : 投資に関するご質問について

質問が投資初心者には難しいと思いますので、分からない点につきましてはそこまで神経質になって回答しなくて大丈夫だと思います。分かる範囲内で自分に合ったものを選んでみて下さい。

  • ご投資の方針
    利回りというのは「配当金」による利益です。
    値上がり益というのは「売買の差額」による利益です。
    詳細については「株で利益を得る仕組み」もご参考にして下さい。
  • 主たる資金の性格
    株の基本は余裕資金ですが、近いものをお選び下さい。
  • 資産運用期間
    資産運用期間につきましては「投資期間の考え方」を参考にしてみて下さい。
    株は売りたいときに売るので、どれを選んでも良いと思いますが。
  • ご興味のあるお取引
    「株式現物取引」は当サイトで紹介している通常の「株式投資」です。
    「株式信用取引」は証券会社からお金を借りたり株を借りたりして行う株式投資です。
    詳しくは「信用取引とは?」にて。
    「投資信託」はお金をプロに任せて運用します。
    「公社債」は国が発行する国債、会社が発行する社債があります。お金を貸すことにより金利収入を得られます。
    「累積投資(るいとう)」は株を毎月一定金額づつ購入していく取引です。
    「外国証券」とは外国の銘柄を売買する株式投資です。
    「先物取引」はあらかじめ決められた日にちに決められた価格で商品を売買しましょうと約束する取引です。
    「オプション取引」とは、将来の決められた期日(満期日)にあらかじめ決められた価格(権利行使価格)で対象となっている資産を買付ける、または売付ける「権利」を売買する取引です。

恐らく投資が初めての方はチンプンカンプンだと思います。
私も説明していて頭が痛くなってきました・・・。
分かる範囲内で答えましょう。こちらはアンケート程度のものだと考えて頂いて大丈夫です。

本人確認書類の返送(郵送の場合)

「郵送による口座開設」の場合、SBI証券から後日、書類が発送されてきます。
免許証などの本人確認書類を返送しましょう。

取引が出来るのはもうすぐです (  ̄∇ ̄)

SBI証券とのタイアップキャンペーン お申込みの方へ

現金2,000円を頂くために、口座開設完了後に下記の手順が必要になります。

  1. 住信SBIネット銀行WEBサイトから「SBIハイブリッド預金」の申込みを行う
    ⇒「SBIハイブリッド預金」が利用可能になる
  2. SBI証券の総合口座へ 2万円以上を入金
    ⇒ 自動でSBIハイブリッド預金へ振替えが行われます

以上、キャンペーンの条件クリアを確認して、現金2,000円を頂きましょう。

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